A gyermektelen királynét két rózsával ajándékozza meg egy különös öregasszony: ha a pirosat eszi meg, akkor fia, ha a fehéret, akkor lánya születik. Ám a királyné képtelen dönteni, és ennek meg is lesz az ára: egy félelmetes sárkányt hoz a világra. A sárkány immár él és élni akar: az irányítás az ő kezében van, de sem ő, sem a környezete nem tudja, hogy mit kezdjen a benne tomboló pusztító erővel. Bár próbál kapcsolódni, hiába: mindenki menekül előle. Ennek hatására ő is egyre kérgesebb bőrt növeszt maga köré, pedig csakis valódi énje feltérképezése és elfogadása által válhat torzszülöttből az érzelmeit vállaló emberi lénnyé. Ebben lesz a segítségére egy másik ember, aki hozzá kapcsolódva arra bátorítja, hogy eljusson önmaga lényegéig. Az előadás a bábszínház és a mozgásszínház eszközeinek segítségével a zord fjordok partvidékére kalauzolja a nézőket, ahol a látszólag fagyos felszín alatt valódi kapcsolódásokra bukkanhatunk.